收盘:鲍威尔放鹰美股重挫 道指狂泻逾1000点

发布日期:2022-08-28 08:01    点击次数:197
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  北京时间27日凌晨,美股周五重挫,三大股指跌幅均超3%,道指狂泻逾1000点。美联储主席鲍威尔重申鹰派论调,表示即使会给美国经济带来一些痛苦,美联储仍会继续加息以遏制通胀。他暗示利率将在一段时间内保持高位,浇灭了有关美联储货币政策可能很快转向的市场预期。

  道指周五收盘重挫1008.38点,跌幅为3.03%,报32283.40点;纳指跌497.56点,跌幅为3.94%,报12141.71点;标普500指数跌141.46点,跌幅为3.37%,报4057.66点。

  鲍威尔讲话后,英伟达、谷歌A、亚马逊等美股明星科技股普遍下挫。

  本周道指下跌4.22%,纳指下跌4.44%,标普500指数下跌4.04%。三大股指均录得连续第二周下跌。

  美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行年度研讨会上发表了备受关注的讲话。

  鲍威尔在讲话中暗示美联储将继续加息并让利率在高位保持一段时间以遏制通货膨胀,他反对任何有关货币政策会很快调头的观点。

  他在为杰克逊霍尔年会准备的书面讲话中表示,“恢复物价稳定可能需要货币政策在一段时间内保持限制性立场,历史纪录很清楚的告诉我们不能过早放松政策。”

  分析师称,鲍威尔关于有必要在一段时间内保持高利率的评论,表明市场有关美联储最早可能在2023年底降息的预期是错误的。鲍威尔的讲话粉碎了关于美联储将很快转向鸽派的市场预期。鲍威尔也强调一个重要的历史教训,就是政策必须避免过早放松。

  鲍威尔说,尽管消费者和企业将感受到经济上的痛苦,但将通胀率恢复到2%的目标是美联储的首要任务。他重申,当官员们下个月开会时,再次进行“超大幅”加息可能是合适之举,但他拒绝给出肯定的答案。

  鲍威尔称,“9月利率决定将取决于接下来经济数据的整体表现和不断变化的前景”。在他讲话之前,投资者认为美联储9月20-21日会议加息50或75基点的概率大致相等。而在他讲话后,市场预期9月加息75基点的概率高达60%。

  鲍威尔说,“恢复价格稳定需要一些时间,需要利用我们的工具来使需求和供应更好地达到平衡状态”,要实现物价稳定目标,需要经济增长率“持续低于趋势水平”以及劳动力市场走软。

  他指出,“虽然利率上升、增长放缓、劳动力市场状况疲软将压低通胀,但也会给家庭和企业带来一些痛苦”。

  目前美国通胀率仍然处于高位。周五稍早发布的政府数据显示, 美联储青睐的通胀指标PCE指数7月份同比增长6.3%,扣除食品和能源的核心PCE增长4.6%。2年期美债收益率在数据发布后跌至盘中低点。

  对于这个数据,鲍威尔表示, 精准人工计划网页版“虽然7月通胀数据放缓令人欣慰,但这种降幅远没有达到委员会认为的足以表明通胀回落的程度”。“我们的政策立场是把基准利率调整到足以对经济构成限制,可以让通胀率回升至2%的水平”。

  鲍威尔说,劳动力市场“明显失衡”,劳动力需求“大幅”超过供应。

  关于美联储在9月货币政策会议上到底是加息50个基点还是75个基点,市场存在意见分歧。

  投资者已经降低了对美联储可能放缓加息步伐的预期,因为美国通胀率年率仍维持在8.5%的高位,远高于美联储2%的目标。联邦基金利率期货目前显示,美联储9月加息75个基点的可能性为60%。

  在鲍威尔讲话之前,亚特兰大联储总裁博斯蒂克(Bostic)周五表示,需要将政策调整到更接近限制范围的水平。他称,限制性利率为3.5%-3.75%,有望在年底前达到这一水平。

  博斯蒂克称,他倾向于在9月份加息50个基点,但具体加息幅度还要看9月会议前的经济数据数据。

  圣路易斯联储总裁布拉德周四称:“我建议采取先发制人的加息方式,加息时间宁早勿晚,这样可以表明你对于遏制通胀是很认真的,你想让利率升到能给通胀带来下行压力的水平。我们目前利率在2.33%,而这还不够高,我支持今年年底前将基准利率提高至3.75%-4%。市场低估了通胀压力可能无法缓解的可能性,美联储必须以比投资者预期更大的力度给经济踩刹车。”

  堪萨斯城联储总裁乔治表示:“美联储尚未将利率提高到对经济构成压力的水平,可能不得不暂时将基准利率提高到4%以上。我们在沟通中要清楚的让外界了解我们将前往的目的地,这一点非常重要。美联储还有进一步加息的空间,我并不赞同金融市场有关美联储将从明年开始降息的猜测。”

  在鲍威尔周五上午发表讲话前,投资者迎来了最受美联储青睐的通胀指标之一——7月个人消费开支(PCE)指数。

  数据显示,美国7月个人消费支出环比增长0.1%,预期0.4%,前值1.10%。

  扣除食品与能源因素不计,美国7月核心PCE物价指数环比增长0.1%,为2021年2月以来最小增幅。预期0.3%,前值0.60%。

  7月核心PCE物价指数同比增长4.6%,创2021年10月以来最小增幅。预期4.7%,前值4.8%。

  另一份数据表明,美国8月密歇根大学消费者信心指数终值为58.2,预期55.2,前值55.1。

  焦点个股

  媒体报道称,亚马逊将于周五宣布正式提出收购游戏巨头美国艺电的要约,希望把这家FIFA、Madden和Apex Legends等游戏的发行商纳入麾下。

  美国服装集团Gap公布,截至7月底止第二财季收入同比跌8%至38.6亿美元,略优于市场预期的38.2亿美元;亏损4900万美元,去年同期获利2.58亿美元;每股经调整盈利为0.08美元,优于市场预期的亏损0.04美元。

  Affirm Holdings业绩指引低于市场预期。该公司预计2023财年第一季度营收为3.45亿至3.65亿美元,低于市场预期的3.91亿美元。预计GMV为42亿至44亿美元,调整后营业利润率为-12%至-10%。

  3B家居周四表示,公司将很快公布其扭亏为盈的策略,目前该公司正在烧钱,并试图在假期前赢回顾客。这家家居用品零售商在一份新闻稿中表示,将于下周三上午向投资者发布最新消息。

  英国奢侈品电商Farfetch在第二财季也取得不错的成绩,具体来看,在报告期内,Farfetch收入同比大涨74.3%至3.647亿美元,但净亏损从去年同期的9540万美元扩大至4.359亿美元,商品总值GMV达6.51亿美元,创历史新高。

  Ulta美容公司2023财年第二财季归属于母公司普通股股东净利润为2.96亿美元,同比增长17.85%;营业收入为22.97亿美元,同比上涨16.77%。 第二财季稀释后每股收益为5.70美元,高于去年同期的4.56美元。

  Workday第二财季业绩超预期,上调全财年营业利润率指引。该公司第二财季总收入为12.6亿美元,同比增长18.7%。订阅收入11.1亿美元,同比增长19.5%。24个月的订阅收入积压为68.8亿美元,同比增长19.0%。总订购收入积压为105.8亿美元,同比增长23.1%。

  本田汽车宣布,受到持续的供应链和物流问题影响,公司计划在9月初将日本的生产计划削减至多40%。该公司表示,位于东京北部埼玉县的组装厂将于下月初减产约40%。位于日本西部铃鹿工厂的两条生产线将在9月初将生产计划减少约30%。

  本田汽车公司还表示,在本月剩余时间内,埼玉县工厂和铃鹿县工厂将分别减产约10%和30%。

  其他市场面,纽约商品交易所12月交割的黄金期货下跌21.60美元,跌幅为1.22%,报收于每盎司1749.80美元。按照最活跃合约计算,本周黄金期货价格下跌约0.7%。

  纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨54美分,涨幅为0.6%,收于每桶93.06美元。按照最活跃合约计算,本周WTI原油期货上涨2.9%。

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责任编辑:张俊 SF065